Россия кредитная

На вопрос «Есть ли жизнь за МКАДом?» российские банки давно отвечают положительно. Регионы считаются главным козырем будущего пространственного развития банков. А главным инструментом проникновения финансистов в глубинку в последние годы стал кредит.

От Москвы до самых до окраин

Идея опережающего развития банковского сектора России витает в воздухе довольно давно. Правда, до недавнего времени она оставалась любимы коньком шефа Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, который три-четыре года упорно повторял на каждом совещании, конференции и прочих бизнес-мероприятиях: банкинг – это не отрасль, а кровеносная система экономики. Которой давно пора переходить от «бюджетного» типа к «кредитному». Прорыв случился на стыке 2007-2008 годов, когда сначала Владимир Путин, а потом Дмитрий Медведев все чаще и чаще стали обращаться к теме развития финансов вообще и банков в частности. Медведев еще в рамках предвыборных вояжей в своей программной речи в Красноярске заявил даже об идее выравнивания финансового бизнеса на российских территориях. Мол, каждому россиянину – равная доступность банковских услуг и проч. и проч.

О проблемах развития банковской сети в России говорят много (см. «Профиль» от 8 сентября с.г.). Главная из них заключается в том, что наша страна пока демонстрирует едва ли не мировые рекорды по перекосам концентрации банков в пользу столиц. И если в Москве сегодня действует 549 кредитных организаций, а в Петербурге – 42, то в подавляющем большинстве регионов – менее 10 банков.

Отсутствие собственных банков может компенсироваться офисами федеральных кредитных учреждений. С 2006 года большинство из них устремились в регионы, наращивая темпы открытия филиалов, допофисов и представительств, понимая, что, как заметил «Профилю» зампредправления банка «Хоум Кредит» Владимир Гасяк, «острая борьба за клиента между банками развернется именно там».

«Банки продолжают наращивать свои банковские сети, но с точки зрения количества банковских офисов по Российским городам ситуация далека от насыщения, есть куда расти, - отмечает Дмитрий Ищенко, первый зампредправления МБРР.

Сдерживающих факторов два. Первое – формирование региональной сети дело дорогостоящее, особенно на фоне финансового кризиса и острого дефицита денег, которые испытывают практически все банки. Второе – при всем согласии с лозунгом «Даешь банкинг в регионы!» финансисты стараются идти туда, где есть деньги. И где сотрудники открытых офисов не будут считать мух в ожидании клиентов. А тут уже возникает проблема взаимодействия с внешней средой.

«У нас в регионе деньги не заходят в банки, все крутятся в наличном обороте, - констатирует один из тюменских банкиров. – Причина банальна: мало платежных терминалов в магазинах. И в день зарплаты население практически поголовно попросту снимает со своих банковских карт наличные». Примерно также обстоят дела с привлечением средств. Если традиционные банковские депозиты жители провинции худо-бедно открывают, то такие инструменты как ОФБУ, ОМС, инвестиционные депозиты или интернет-трейдинг используют считанные единицы клиентов. Так что вполне естественно, что главным способом «раскрутки» банков в регионах стал кредит.

Проникновение в массы

Тем паче, что конъюнктура здесь складывается самая благоприятная. Банковские специалисты, принявшие участие в совместном опросе «Профиля» и портала Bankir.ru, полагаю, что до насыщения регионов в кредитах еще очень далеко. Только 13,9% оценили степень удовлетворенности российских земель в кредитных продуктах как высокую, половина опрошенных считает ее средней, а почти 30% - низкой.

Что подтверждается и статистикой. Если в Центральном федеральном округе (в основном – в Москве) банки одолжили населению 2971,1 млрд. руб., то в Приволжском округе – лишь 817,9 млрд. руб., в Сибирском – 602,4 млрд. руб., в Уральском – 517 млрд. руб., а в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном округах – от 193 до 433 млрд. руб. Так что даже с поправкой на численность населения разница в объемах кредитования впечатляет не меньше, чем в насыщенности банковской сети.

Разумеется, последние два-три года ситуация меняется. 2006-2007 годы стали временем кредитного бума в российских городах. Причем сценарии этого бума были весьма сходны. Почти во всех городах, где побывал «Профиль», на вопрос «На что прежде всего у вас брали кредиты?», ответ одинаков: «На автомобили». Причины, судя по всему. исключительно социально-психологического характера: автомобиль так долго был для россиян символом успеха, что прежде всего они бросились удовлетворять именно этот «голод».

«У молодых сегодня часто встречается такой образ мыслей: пусть я живу в разваливающейся хрущевке или на съемной квартире, но буду ездить на хорошей машине», - заметил по этому поводу Владимир Грязнов, руководитель новосибирского филиала компании «Кредитмарт».

Впрочем, теперь настроения начинают меняться. И хотя автокредиты по-прежнему оцениваются некоторыми банкирами как самые популярные, в перспективе видится совсем иной расклад.

«Потребкредитование по востребованности занимает уверенное первое место, затем следует ипотека, а автокредитование постепенно уходит на второй план, - констатирует Дмитрий Флоренко, начальник отдела розничного бизнеса ростовского филиала Райффайзенбанка. Кроме того, отмечают региональные эксперты, в российских городах все чаще и чаще спрашивают кредиты для малого и среднего бизнеса.

Отказать нельзя кредитовать

В случае с малым бизнесом запятую в этом предложении практически все банкиры хотят поставить после второго слова. Но чаще вынуждены ставить после первого. Причины известны: малый бизнес «непрозрачен» и высокорискован.

В регионах, говорят местные банкиры, добавляются еще и чисто технические причины. Во-первых, часто местные филиалы и офисы федеральных банков существенно ограничены в праве принимать решение на месте. И если в Петербурге достаточно типичен лимит принятия решения на месте до $200 тыс., то в других городах он часто ограничен $30-40 тыс.

«Практически кредитные заявки одобряются только в Москве, в центральном офисе, при этом рассматриваются очень долго и чаще всего приходит отказ, - рассказывает шеф филиала одного из крупных российских банков, поделавший остаться неназванным. – «Понятно, что у нас руки опускаются и дальше даже связываться с малым бизнесом нет никакого желания».

Еще один сдерживающий фактор: в регионах банки остро ощущают нехватку аналитиков по МСБ. Кредитные заявки попросту некому оценивать.

И хотя многие российские банки год назад декларировали появление программ кредитования МСБ, ситуация принципиально не меняется. По мнению экспертов, сегодня в российских банках в 70-80% случаев обратившиеся за ссудой малые предприниматели получают отказ.

Поэтому предприниматели чаще обращаются не в федеральные, а в местные банки. «Для нас МСБ – это точка роста, - отмечает Петр Морсин, заместитель генерального директора УРСА-банка. – Спрос на кредиты для МСБ значительно увеличился, частично мы удовлетворяем его за счет нового продукта - микрокредитования на суммы до 1 млн. рублей».

Во всех городах «кредитного» путешествия «Профиля» банкиры констатировали: спрос на кредиты для МСБ в разы превышает предложение. И никаких принципиальных прорывов пока не наблюдается.

Ипотечная география

По сравнению с кредитами для малого бизнеса развитие ипотеки в зеркале статистики выглядит куда более оптимистично. Этот рынок в последнее время рос как на дрожжах и хотя под влиянием финансового кризиса в этом году ожидается существенное снижение темпов роста, можно констатировать: ипотека в России привилась. Правда, как говаривали управленцы времен застоя, если взглянуть в «территориальном разрезе», то эта картинка выглядит немного менее позитивной.

Большая часть выданных ипотечных кредитов приходится лишь на четыре региона - Москву, Петербург, Московскую и Тюменскую области. Причем этот географический «перекос» растет: если в 2006 году на эту четверку приходилось 56% от объема выданных ипотечных кредитов, то в прошлом – уже 66%. Как и в случае с МСБ, причины проблемы лежат на поверхности. Только в этих регионах значительная часть населения обладает достаточными средствами, чтобы позволить себе ипотечный кредит. В той же Тюменской области за последние пять «нефтеносных» лет доходы местных жителей выросли вчетверо. Так что, как пошутил один из собеседников «Профиля», если прежде Россия прирастала Сибирью, то ныне российская ипотека прирастает Тюменью.

Причем, как отмечают тюменские банкиры, если в прошлом году местные жители со своих высоких «нефтяных» доходов в массовом порядке досрочно гасили ипотечные кредиты, то в этом пошли на «второй заход». И все чаще берут ипотечные ссуды на приобретение жилья в других регионах и даже странах – в Москве, Петербурге, Сочи, Чехии, Черногории. Прочие российские регионы в этом плане не столь богаты: по данным Федеральной службы статистики, лишь в 14 субъектах Федерации средняя зарплата превышает планку в 20 тыс. рублей, а стоимость одного метра жилья в большинстве городов-миллионников сегодня равна 40-70 тысячам рублей. Так что объем необходимых жилищных ссуд здесь таков, что еждемесячные выплаты поглотят практически весь среднестатистический семейный бюджет без остатка.

72% банковских специалистов, опрошенных «Профилем» и порталом Bankir.ru, назвали низкий уровень зарплат главной причиной торможения ипотеки в регионах. «Основным сдерживающим фактором для больших городов является уровень зарплат, не успевающий за ростом цен на недвижимость, - отмечает Евгений Пен, шеф петербургского филиала Тверьуниверсалбанка. - А для малых городов – нежелание местной перспективной молодежи привязываться к текущему месту жительства на пятнадцать-двадцать лет».

Впрочем, как ни парадоксально, такой причиной могут стать и вполне позитивные явления. Например, в Казани банкиры отмечают, что развитие ипотеки тормозит… масштабное строительство социального и муниципального жилья. «Еще в прошлом веке в Татарстане стартовала программа ликвидации ветхого жилья, ныне переформатированная в социальную ипотеку; и мы тут взяли такой темп, что ныне значительная часть татарстанцев в новом жилье просто не нуждается, – отмечает один из казанских банкиров. – Это напоминает недавнюю шутку нашей команды КВН: «Татарстан – аграрная республика и пока есть нефть, мы можем себе это позволить».

Сейчас в Татарстане вводится более 2 млн. квадратных метров жилья в год – уровень, недостижимый для многих регионов. «В надежде не государственную льготную ипотеку, многие люди не оформляют классическую, - говорит Гульшат Фахруллина, менеджер по развитию бизнеса казанской компании «Финэксперт».

А в Екатеринбурге определенную «конкуренцию» ипотеке составила программа муниципальных облигаций, разработанная мэрией города. Жители уральской столицы, скупившие достаточное количество этих бумаг, имеют право заключить с властями договор на получение квартиры. Этим путем пошли многие екатеринбуржцы.

Впрочем, статистика дает усредненную картину. Несмотря на нехватку «квадратов» и доходов, спрос на ипотеку в регионах постепенно растет и первыми это ощутили местные риэлторы. Как отмечает гендиректор новосибирской риэлторской компании «Жилфонд» Александр Чемеркин, «с каждым годом все больше клиентов ищут при покупке жилья кредитные схемы». В Тюмени в агентствах недвижимости говорят, что едва ли не 80% их клиентов хотят взять ипотеку. А в Ростове местные риэлторы едва ли не первыми пришли в открывшийся офис компании «Кредитмарт» с тем, чтобы обрести партнера для обеспечения своих клиентов кредитами.

Практически во всех российских городах говорят об остром спросе ипотеки на землю. В Ростове это тема номер один на устах специалистов по недвижимости: «Мы сидим на низком старте и ждем, когда банки наконец решатся массово кредитовать покупку земельных участков», - сказал «Профилю» один из них. Об этом же говорят и в Новосибирске, и в Самаре, и в Петербурге. А статистика по земельной ипотеке пока удручает: как заявил летом заместитель полпреда президента по Северо-западному федеральному округу Евгений Лукьянов, во всем СЗФО выдано пока всего 11 ипотечных кредитов на землю. Питерцы полагают, что возможное объединение Петербурга и Ленинградской области (эта тема все чаще муссируется в северной столице) резко активизирует спрос на загородную недвижимость и на соответствующие кредиты.

Однако мировой финансовый кризис существенно корректирует ипотечные ожидания в худшую сторону. «Ряд российских банков вынужден отказаться от ипотечного кредитования или значительно снизить его объемы, - напоминает Дмитрий Ищенко из МБРР. - Рост ипотечного портфеля в стране по итогам года составит 70-75%, тогда как в 2007 году этот показатель равнялся 161%. АИЖК, один из основных государственных игроков на рынке ипотечного кредитования повышает ставки рефинансирования. Очевидно, реакцией на новый подход АИЖК к выкупу закладных от банков, работающих по стандартам агентства, станет повышение ставок».

Усиливающаяся зависимости банков от рефинансирования со стороны АИЖК таким образом имеет побочный эффект: правила игры на ипотечных рынках всех регионов нивелируются. Стандарты АИЖК становятся всеобщий знаменателем отечественной ипотеки.

Лучший учитель – рубль

Еще одним «тормозом» на пути ипотеки специалисты считают низкую финансовую грамотность населения в регионах. Во всяком случае, 18,7% респондентов нашего опроса считают это существенным фактором. Хотя на этой стезе ситуация постепенно улучшается. «Если пять лет назад почти все спрашивали, что такое ипотека вообще, то сейчас клиенты приходят и выясняется, что они разбираются в таких тонкостях как ЭПС, мораторий на досрочное погашение и т.п., - заметил «Профилю» один из петербургских финансистов.

Однако в целом ситуация пока выглядит проблемно. По данным недавнего исследования НАФИ, только 46% россиян заявили, что знают, что такое ипотека, но, как выяснилось, причем лишь две трети из них понимают, что это кредит на покупку жилья. При этом 15% россиян ничего не знают об ипотеке вообще, а 36% - знают о ней понаслышке.

«Чем дальше от двух столиц, тем ужаснее финансовая грамотность населения, - отмечает Евгений Пен из Тверьуниверсалбанка. - Причем эта «граница» лежит в 50-100 км. Финансовые издания практически не покупаются за приделами Москвы и Питера, а банки, ПИФы и НПФ редко адаптируют свои раздаточные материалы под конкретный населенный пункт. Так что населению остается образовываться по принципу ОДБ («Одна бабушка сказала»)». С ним согласен и Валентин Смышляев, генеральный директор Первой страховой компании (Петербург): «Итоги многих исследований, в том числе проводимых ММВБ и Фондом общественного мнения, показывают, что уровень финграмотности в России действительно очень низкий. Объясняется это тем, что страна слишком стремительно шагнула в другой экономический строй, и потребуется немало лет, чтобы сделать население более грамотным».

Специалисты соглашаются, что основной показатель финансовой грамотности – это принятие ответственности за свои действия и осознание того, что гарантии существуют только при низкой доходности, а участие в фондовом рынке априори несет определенные риски.

Косвенные последствия низкой финграмотности довольно неприятны для кредитного рынка. Во-первых, в регионах по-прежнему процветает черный брокеридж, а во многих регионах говорят о высокой степени коррупции среди банковских клерков, «помогающих» заемщикам за 10-20-процентные «откаты». Во-вторых, сами кредитные учреждения часто пользуются некомпетентностью заемщиков для «закручивания гаек». «У нас, например, некоторые банки требуют от заемщиков дополнительные справки, например, из психдиспансера или наркодиспансера», - рассказывает Оксана Никифорова из омского агентства недвижимости «Регион-55».

Кто главный?

Впрочем, как раз «местная специфика» банков постепенно сходит на «нет». Кризис ликвидности, полагают многие эксперты, окончательно нарушил хрупкий паритет сил между местными и федеральными банками, наблюдавшийся в некоторых регионах. Средние и малые банки не выдерживают конкуренции с федеральными структурами и кредитное пространство России все больше унифицируется.

59,2% участников нашего опроса отметили, что «правила игры» определяют исключительно федеральные банки» или «федеральные банки занимают доминирующее положение, роль местных почти незаметна» И лишь 29,8% респондентов полагают, что «федеральные и местные банки активны на рынке примерно в равных пропорциях».

«В последнее время крупные столичные банки постепенно вытесняют региональных игроков, - отмечает Сергей Рыбин, заместитель председателя правления банка «Стройкредит». - Кроме того, многие кредитные организации, работающие в одном регионе, могут быть приобретены федеральными банками. В долгосрочной перспективе выживут те региональные игроки, что имеют доступ к значительным местным ресурсам, например к бюджетам органов власти». О тенденции к консолидации говорит и Владимир Гасяк из «Хоум Кредита», который полагает, что «небольшие региональные банки с невысокой капитализацией вскоре либо уйдут с рынка, либо будут куплены более крупными игроками».

Последние события подтверждают эту гипотезу. Источником фондирования на банковском рынке становятся мужи государевы – Минфин, ЦБ и т.п., а это значит, что распределение денег пойдет по вертикали: от крупных к мелким. Что автоматически означает усиление финансовой зависимости регионов от столицы.

«Помните, когда-то в России было такое понятие – «семибанкирщина», - заметил по этому поводу один из собеседников «Профиля». – Так вот, есть вероятность, что ныне впору говорить о «трехбанкирщиной». Причем всерьез и надолго».

Это – крайний вариант. Более вероятен другой: резкое сокращение числа кредитных источников в России. «На рынке, на мой взгляд, сформируется институт из 40-50 так называемых «оптовых кредиторов», - считает Николай Корчагин, генеральный директор компании «Кредитмарт». – Они будут представлять производителей кредитных продуктов, выпускаемых на рынок, а малые и средние банки будут выполнять роль дистрибуционной сети, которые доставят эти продукты конечному потребителю. В этой сети будет и ещё одна важная составляющая: институт профессиональных финансовых консультантов; то, во что эволюционируют кредитные брокеры дня сегодняшнего. Они будут предлагать клиентам как услуги по финансовому консультированию и подбору оптимальных продуктовых решений (причём из всех продуктов, представленных на рынке, не ограничивая клиента), так и их оформление и финансирование: то есть и страховку, и кредит можно будет получить в таких «службах одного окна». Будущее за тем, кто предоставит клиенту три составляющих: лучший сервис, широкий выбор, наиболее привлекательный пакет услуг».

Так что кредитная география России сейчас развивается под явным преобладанием центростремительных сил.

* * *

Портал Bankir.ru, портал Finarty.ru, журнал «Профиль» и компания «Кредитмарт» выражают благодарность за консультации при подготовке данного материала нашим экспертам, а также активным участникам обсуждений на портале Bankir.ru и респондентам нашего опроса.

География акции: Москва – Петербург – Казань – Самара – Новосибирск – Тюмень - Ростов-на-Дону.

Самые привлекательные

Рейтинг городов по степени кредитной «продвинутости» в оценке российских банкиров

Источник: опрос журнала «Профиль» и портала Bankir.ru